ウェルスデザインサービス

当社の「ウェルスデザインサービス」は、生命保険・損害保険・債券・投資信託・リース・不動産など、幅広い金融商品を活用し、お客様の資産価値最大化を実現する総合的なソリューションです。
 

サービスの特長

法人から個人まで、お客様一人ひとりの固有のニーズ、目標、そして現在の資産状況に応じた最適な資産活用プランをご提案いたします。
金融資産に関する情報を中立的な立場から分かりやすくご説明し、資産の成長・保全・承継まで一貫したサポートを提供しております。

安心と成長をお届け

経済環境や税制の変化にも柔軟に対応し、定期的な資産状況の見直しやポートフォリオのリバランスも含めた包括的なご支援をいたします。
多様な金融商品の選択肢を最適に組み合わせることで、安定した資産形成と長期にわたる資産価値の最大化を実現いたします。
お客様の大切な資産を守り、育て、次世代へつなぐ
私たちは、その使命を胸に、最高水準のコンサルティングサービスをお届けします。